أصدار أول سندات(يوروبوندز) في السعودية...

dr.sahim · 03-02-2005, 12:55 PM

الرياض-الحياة...أعلن البنك السعودي البريطاني.(ساب) نيته إصدار سندات دولية(يوروبوندز)بالدولار الأمريكي وبسعر صرف عائم لمدة خمس سنوات وفقآ لنظام"s" قريبآ.ويصبح أول بنك سعودي يصدر سندات دولية بالدولار الأمريكي بتاريخ الأسواق السعودية.وذلك بموجب برنامج للأوراق المالية الدولية متوسطة الأجل تأسس حديثآ.

dr.sahim · 03-02-2005, 01:05 PM

ولم يحدد المصرف قيمة الأصدار..لكن أوساطآ مالية في المملكة قدرت انه لن يقل عن300 مليون دولار كي يوفر سيولة كافية لتداوله من قبل المستثمرين في السوق الثانوية(أي السوق حيث يتم تداول أصدارات الشركات من قبل المسثمريين)وسيتم تسويق هذا الأصدار ...وستتولى مجموعة"إتش.إس.بي.سي" العالمية؛ ألتي تملك 40% من "ساب" ويشكل جزء من استراتيجية البنك للتمويل متوسط الأجل بهدف فتح أسواق جديدة للمقترضين السعوديين.

مشـــاهد · 03-02-2005, 01:15 PM

ياليت يادكتور تعريف ولو بسيط لسندات يوروبوندز وما الهدف منها وجزاك الله الف خير .

أبو بيا ن · 04-02-2005, 10:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشـــاهد

ياليت يادكتور تعريف ولو بسيط لسندات يوروبوندز وما الهدف منها وجزاك الله الف خير .

تعريف ولو بسيط لسندات يوروبوندز وما الهدف منها

dr.sahim · 06-02-2005, 04:16 AM

هذا سندات سوف يطرحها البنك للبيع لدعم صندوق القروض القصيره الاجل وهي مشابهة تمامآ لسندات سابك وسوف تكون المده فيها 5 سنوات ...ومتوقع لها أرباحآخياليه بأذن الله وبعد انتهاء المده سوف يقوم البنك بشراء هذه السندات منك وباأسعار مضاعفه..وعلى حسب معلوماتي قمت بسؤال احدى المسئولين بالبنك فقال بدل أن يأخذ البنك قروض بفوائد أقترح بيع سندات ولمدة 5 سنوات ...ودمتم.

مشـــاهد · 06-02-2005, 10:25 PM

يعطيك العافيه يادكتورنا الكريم . على الاهتمام .

حروف موسمية · 07-02-2005, 09:35 PM

يا دكتور هل لها شروط معينة لكي نحصل عليها ؟

وهل تنصح بها كاستثمار ؟

نورنا الله يفتحها في وجهك

dr.sahim · 08-02-2005, 03:42 AM

سوف يتم الأعلان عنها قريبآ..عن طريق البنك السعودي البريطاني وسوف تتضح الشروط في حينه..نعم أنصح باالأشتثمار.

ABU HANINE · 02-03-2005, 05:04 PM

%1$s

اقتباس:

أصدر البنك السعودي البريطاني (ساب) أول سندات دولية تصدر من قبل مؤسسة سعودية. وتبلغ قيمة السندات الدولية الأولية التي أصدرها ساب 600 مليون دولار أمريكي وهي سندات ذات سعر عائم ومدة استحقاق تبلغ خمسه سنوات . وهذا الإصدار هو الإصدار الافتتاحي للبنك بموجب برنامج البنك الجديد لسندات اليورو متوسطة الأجل. وقبل البدء في هذا الإصدار زار وفد من مسؤولي البنك مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط حيث قدم هناك عروضا إيضاحية حول الاهتمامات المتزايدة للمستثمرين الأجانب بالمملكة العربية السعودية. وكانت الاستجابة لهذه العروض جيدة للغاية سواء من ناحية هذا الإصدار الذي استقطب انتباه المستثمرين أو من ناحية الخصائص والمركزالإئتماني المتميز الذي يتمتع به البنك السعودي البريطاني. وقد تم التركيز في هذه اللقاءات مع المستثمرين حول الجدارة الائتمانية القوية لساب وكذالك التقييم المتميز الذي يحظى به (بما في ذلك درجة A- التي حصل عليها البنك مؤخرا من ستاندرد آند بورز) بالإضافه الى امتلاك مجموعة اتش اس بي سي(HSBC) لنسبة 40% من رأسماله وكذلك تميز البنك ، كمنشأه سعوديه، بنسبه معدل المخاطره إلى رأس المال والتي تبلغ 20%. وبفضل هذه العوامل مجتمعة فقد تمكن البنك من تحديد سعر منافس جدا للسندات المصدره وهو ليبور للدولار الأمريكي+41 نقطة أساس . هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي لسجل الطلب عند الإقفال قبل تحديد السعر وطرح السندات أكثر من 1 بليون دولار أمريكى. وقد تم تخصيص ما نسبته 53% في أوربا و 25% في الشرق الأوسط و22% في آسيا من مجموع التوزيعات النهائية للسندات. وشملت قائمة المستثمرين في هذه السندات كل من البنوك وشركات التأمين ومديري الصناديق والشركات والبنوك الخاصة. وعلق السيد/ جف كالفرت العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني قائلا : " نحن سعداء جدا بهذا الإصدارحيث وضعنا أساسا للقطاع المصرفي السعودي ومسرورون أيضا للنجاح الكبير الذي لاقته عروضنا وجهودنا لدى المستثمرين على الرغم من حداثة معرفتهم بالبنك وبالمملكة العربية السعودية،مما يعكس ثقه المستثمرين العالميين في الأقتصاد السعودي بوجه عام وبالبنك السعودي البريطاني بشكل خاص". وأضاف " إن ساب يعتزم لعب دور فاعل في أسواق رأس المال وإننا نتطلع للحفاظ على علاقاتنا الجيدة مع المستثمرين وإقامة علاقات جديدة من خلال إصداراتنا المستقبلية". وجدير بالذكر أن منسق البرنامج والمدير الوحيد لإصدار السندات المذكورة هو مجموعة إتش إس بى سى(HSBC) وهو أول بنك يتولى إدارة إصدار سندات يوروبوند لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجى .

المصــــــــــــــــــــــــــــدر

%1$s

dr.sahim · 14-03-2005, 07:12 AM

يعطيك الف عافيه أخت حنين على هذا الأطراء..........ولك مني تحيه

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري