مصيبة لو كان هذا التحليل صحيحًا

منقول من منتدى الأسهم السعودية asad1 مساهم محترف

الاسعار حسب اقفال اليوم الاربعاء13-7-2005(والشركات حسب ترتيب اعلاناتها):


1-جيزان الزراعية حققت صافي أرباح بلغت 36.5 مليون ريال في النصف الأول من عام 2005م بلغ العائد على السهم 7.3 ريال سعودي خلال هذه الفترة
مكرر الربح (الحالي)=28.6
العائد المتوقع(نهاية 2005)=14.6
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=14.30(راجع البند الثالث)
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر ارباح يتراوح من25-30=365 ريال


2-شركة أسمنت المنطقة الشرقية تحقق زيادة في أرباح عملياتها بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2005م الشركة حققت صافي أرباح لعملياتها خلال النصف الأول لعام 2005م مقداره 149.6 مليون ريال
عائد السهم=149600000/12900000=11.6
مكرر الربح= 54.56
العائد المتوقع(نهاية 2005) =23.20
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=27.28
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=682 ريال


3-شركة فتيحي أرباحاً صافية 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول عام 2005م
العائد على السهم=7600000/4400000=1.72
مكرر الربح=222.5/1,72=129
العائد المتوقع(نهاية 2005) =3.44
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=64.5(راجع البند الثالث)
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=86 ريال


4-الصادرات أرباح للنصف الأول من عام 2005م، بلغت حوالي (21.2 مليون)
العائد على السهم=21200000/1440000=14.72
مكرر الربح=475/14.72=32.26
العائد المتوقع(نهاية 2005) =29.44
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=16.13
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=736 ريال


5-بنك الرياض حقق أرباحاً صافية بنهاية النصف الأول من عام 2005م
قدرها 1,460 مليون ريال.
العائد=1460000000/100000000=14.6
مكرر الربح=720/14.6=49.31
العائد المتوقع(نهاية 2005) =29.20
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=24.655
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=730 ريال


6-سامباا اأرباح سامبا عن النصف الأول من العام الجاري أكثر من 1.8 بليون
العائد=1800000000/120000000=15
مكرر الربح=855/15=57
العائد المتوقع(نهاية 2005) =30
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=28.5
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=750 ريال


7-شركة الاسمنت العربية بلغ صافي الدخل للفترة ذاتها حوالي 165.8 مليون
العائد=165800000/12000000=13.81
مكرر الربح=737/13.816=53.34
العائد المتوقع(نهاية 2005) =27.62
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=26.67(راجع البند الثالث)
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=690.5 ريال


8-شركة الأحساء افي الربح لنصف العام 2005م (65) مليون ريال
العائد=65000000/6000000=10.833
مكرر الربح=282/10.833=26.03
العائد المتوقع(نهاية 2005) =21.66
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=13.015(راجع البند الثالث)
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=541.5 يال


8-نادك ربحاً قدره 33 مليون ريال
العائد=33000000/8000000=4.125
مكرر الربح=415.25/4.125=100.66
العائد المتوقع(نهاية 2005) =8.25
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 50.33
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=206.25ريال


9-أسمنت اليمامة ربحاً صافياً بلغ 206.9 مليون ريال
العائد=206900000/9000000=23
مكرر الربح=1080/23=47
العائد المتوقع(نهاية 2005) =46
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=23.5
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=1150 ريال


10- البنك السعودي الفرنسي بلغت 1.004 مليون ريال
العائد=1004000000/45000000=22.31
مكرر الارباح=1140/22.31=51.10
عائدمتوقع (2005) =44.62
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=25.55
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=1115.50 ريال


11-الفنادق صافي ربح الفترة (39.5) مليون ريال
العائد=39500000/10000000=3.95
مكرر الربح=385/3.95=97.46
العائد المتوقع(نهاية 2005) =7.9
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=48.73
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=197.5


12-البنك العربي صافي الدخل بنسبة 55% ليصل إلى 892 مليون
العائد=892000000/50000000=17.84
مكرر الربح=834/17.84=46.74
العائد المتوقع(نهاية 2005) =35.68
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=23.37
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=892 ريال


13- أسمنت القصيم نصف الاول من عام 2005م بلغ 131 مليون
العائد=131000000/9000000=14.55
مكرر الربح=696/14.55=47.83
العائد المتوقع(نهاية 2005) =29.10
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=23.915
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=727.50 ريال



14- الراجحي بلغت 2273 مليون ريال
العائد=2273000000/90000000=25.25
مكرر الربح=1570/25.25=62.17
العائد المتوقع(نهاية 2005) =50.50
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=31.085
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=1262.50 ريال


15-بنك الاستثمار أرباح صافية خلال النصف الأول 490.4 مليون ريال
العائد=490400000/34375000=14.26
مكرر الربح=771/14.26=54.07
العائد المتوقع(نهاية 2005) =28.52
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=27.035
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=713 ريال


16-الغذائية خسائرمقدارها 997,415 ريال
العائد=-997,415/4000000=0.25-
مكرر الربح=118/0.25=472-
العائد المتوقع(نهاية 2005) =-0.5
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 236- :602: (راجع البند الثالث)
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=-12.5 ريال؟؟(unvalid) :602:


17- الزامل لتبلغ 52.9 مليون ريال سعودي
العائد=52900000/7000000=7.55
مكرر الربح=413/7.55=54.70
العائد المتوقع(نهاية 2005) =15.10
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=27.35
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=377.50 ريال


18-الرياض للتعمير ربحاً صافياً قدرة 29.5 مليون ريال خلال النصف الأول
العائد=29500000/20000000=1.475
مكرر الربح=165/1.475=111.86
العائد المتوقع(نهاية 2005) =2.95
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=55.93
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=73.75 ريال


19-الجبس صافى ربحها لهذه الفترة 68.328.127 ريال
العائد=68.328.127/4750000=14.38
مكرر الربح=718/14.38=49.93
العائد المتوقع(نهاية 2005) =28.76
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=24.965
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=719 ريال


20-المجموعة السعودية 204 مليون ريال
العائد=204000000/36000000=5.66
مكرر الربح=580/5.66=102.47
العائد المتوقع(نهاية 2005) =11.32
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=51.23
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=283 ريال


21-المصافي صافي ارباح 7.692.473 ريال للسنة المالية 30/04/2005م
العائد=7.692.473/800,000=9.61
مكرر الربح=1490/9.61=155.05
العائد المتوقع(نهاية 2005) =19.22
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=77.525(راجع البند الثالث)
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=480.50 ريال


22-البنك السعودي البريطاني 1200 مليون ريال سعودي.
العائد=1200000000/50000000=24
مكرر الربح=1163/24=48.46
العائد المتوقع(نهاية 2005) =48
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=24.23
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=1200 ريال


23-الخزف السعودية بلغت 44.4 مليون ريال
العائد=44400000/5000000=8.88
مكرر الربح=490/8.88=55.18
العائد المتوقع(نهاية 2005) =17.76
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=27.59
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=444 ريال


24-أنابيب 31 مليون ريال
العائد=31000000/6300000=4.92
مكرر الربح=426/4.92=86.58
العائد المتوقع(نهاية 2005) =9.84
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=43.29
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=246 ريال


25-معدنية بلغت (14.9) مليون ريال
العائد=14900000/2500000=5.96
مكرر الربح=384/5.96=64.4
العائد المتوقع(نهاية 2005) =11.92
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=32.20
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=298 ريال


26-بنك الجزيرة للنصف الأول من هذا العام بلغت 254.3 مليون ريال
العائد=254300000/15000000=16.95
مكرر الربح=855/16.95=50.44
العائد المتوقع(نهاية 2005) =33.90
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=25.22
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=847.50 ريال

27-القصيم الزراعية بلغت [30] مليون ريال
العائد=30000000/10000000=3
مكرر الربح=175/3=58.33
العائد المتوقع(نهاية 2005) =6
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=29.165
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=150 ريال


28- العقارية السعودية بلغت (67,379,532 ريال) .
العائد=67,379,532/12000000=5.61
مكرر الربح=375/5.61=66.84
العائد المتوقع(نهاية 2005) =11.22
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=33.42
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=280.50


29-الجوف الزراعية 11449710 ريال
العائد=11449710/4000000=2.86
مكرر الربح=169/2.86=59.10
العائد المتوقع(نهاية 2005) =5.72
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=29.55
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=143 ريال


30- الغاز والتصنيع الأهلية أرباح قدرها 90.3 مليون ريال
العائد=90300000/15000000=6.02
مكرر الربح=445/6.02=73.92
العائد المتوقع(نهاية 2005) =12.04
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=36.96
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=301 ريال


31- الدوائية 59,667,000) ريال أرباح في النصف الأول من العام 2005م
العائد=59667000/12000000=4.97
مكرر الربح=486/4.97=97.78
العائد المتوقع(نهاية 2005) =9.94
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=48.89
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=248.50 ريال


32-السيارات ارباح حتى 30/06/2005م بمبلغ (9.72) مليون ريال
العائد=9720000/6000000=1.62
مكرر الربح=402/1.62=248.148
العائد المتوقع(نهاية 2005) =3.24
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=124.07 :602:
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=81 ريال


33-بيشة الزراعية خسارة النصف الأول قدرها 64 ألف ريال(نحسب على اساس السهم قيمته الاسمية 50 ريال)
العائد=64000/1000000=0.064- (سعر السوق200/2=100ريال)
مكرر الربح=100/-0.064=-1562.50
العائد المتوقع(نهاية 2005) =0.128-
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=781.25- :602: :602:
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=-3.2 ريال(unvalid)


34- الباحة القوائم المالية الأولية المعدلة للربع الاول من العام المالي 2005م خسائررر 49.35 مليون ريال سعودي
العائد=-49350000/3000000=-16.45
مكرر الربح=91/-16.45= -5.53
العائد المتوقع(نهاية 2005) =-32.90
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=-2.76 :602: :602:
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=-822.50 ريال (unvalid)


35-تبوك الزراعية مقداره 21,025,449 ريال
العائد=21,025,449/4000000=5.25
مكرر الربح=331.25/5.25=63.10
العائد المتوقع(نهاية 2005) =10.50
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=31.55
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=262.50 ريال


36-المواشي خسائرها 11.3- مليون ريال
العائد=11300000-/24000000=-0.4708
مكرر الربح=71/0.4708-= -150.80
العائد المتوقع(نهاية 2005) =-0.9416
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=-75.40 :602: :602:
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=-23.54 ريال (unvalid)


37-حايل الزراعية ربح 6.5 مليون انخفاض ارباح
العائد=1.0833
مكرر الربح=154/1.0833=142.1
العائد المتوقع(نهاية 2005) =2.166
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=71.05
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=54.15 ريال


38-الاتصالات السعودية ولقد بلغ صافي الدخل مبلغ ( 5914 ) مليون ريال
العائد =19.71
مكرر الربح=888/19.71=45.05
العائد المتوقع(نهاية 2005) =39.42
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=22.525
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=985.5 ريال


39-الشرقية الزراعية أرباح النصف الأول 2005م 5.5 مليون ريال
العائدالنصفي=5500000/1500000=3.667
مكرر الارباح النصفي=145/3.667=39.54
العائد(نهاية2005)=7.334
مكرر الارباح السنوي(نهاية 2005)=19.77
السعر المتوقع نهاية عام 2005 حسب مكرر الارباح المتعارف عليه 25=183.35 ريال


40- سافكو الاسمدة أرباحاً صافية قدرها ( 474.2 ) مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2005م
العائد =11.855
مكرر الربح=836/11.855=70.51
العائد المتوقع(نهاية 2005) =23.71
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=35.25
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=592.75 ريال


41-المتطورة بلغت 423 ألف ريال للستة أشهر المنتهية في 30/6/2005 العائد =0.196
مكرر الربح=543/0.196=2770.40
العائد المتوقع(نهاية 2005) =0.392
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=1385.20
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=9.8 ريال

حقيقة اعلان المتطورة اغرب اعلان قراته لجميع الشركات فيه تناقض غريب وعجيب بالنظر لي اعلانات الشركة السابقة


42-اميانتيت 16.6مليون ريال، خساير
العائد = -1.078
مكرر الربح=410/-1.078=-380.33
العائد المتوقع(نهاية 2005) =-2.156
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=-190.166
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=-53.90 ريال unvalid


43- الاسمنت السعودية بلغت (248.949.000 ) ريال
العائد =12.20
مكرر الربح=598/12.20=49.016
العائد المتوقع(نهاية 2005) =24.40
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=24.50
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=612.50ريال


44- عسير أرباح صافية مقدارها 131.2 مليون ريال سعودي
العائد =10.496
مكرر الربح=420/10.496=40.015
العائد المتوقع(نهاية 2005) =20.99
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)=20.007
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=524.75 ريال


45-التصنيــع بلغت 71.7 مليون ريال ارباح الربع الرابع المنتهي في 30-3-2005 + 120 مليون ارباح الربع الاول والمنتهي في30-6-2005=191,700 مليون
العائد =6.10
مكرر الربح=565/6.10=92.62
العائد المتوقع(نهاية 2005) =12.20
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 46.31
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=305ريال


46- صافولا 218 مليون ريال
العائد =7.26
مكرر الربح=1203/7.26=165.70
العائد المتوقع(نهاية 2005) =14.52
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 82.85
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=363ريال
علما بان ارباح الاسهم المملوكة في المراعي لم تذكر ضمن هاذين الربعين وراح تذكر في الربع التالي وهي بحدود 700 مليون


47- اسمنت تبوك النصف الأول من عام 2005 قدرها (74) مليون ريال
العائد =5.286
مكرر الربح=442/5.286=83.617
العائد المتوقع(نهاية 2005) =10.57
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 41.80
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=264.25ريال


48- اسمنت ينبع 215 مليون ريال عن النصف الاول للعام 2005م
العائد =10.238
مكرر الربح=595/5.286=58.11
العائد المتوقع(نهاية 2005) =20.476
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 29.055
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=512 ريال


49- مبرد محققة أرباحاً صافيةً بلغت 7.627.283 ريال
العائد =2.120
مكرر الربح=160/2.120=75.47
العائد المتوقع(نهاية 2005) =4.24
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 37.75
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=106 ريال


50- البنك السعودي الهولندي ربح النصف الأول من العام 455.8 مليون
العائد =18.09
مكرر الربح=766/18.09=42.34
العائد المتوقع(نهاية 2005) =36.18
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 21.17
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=904.50 ريال


51- البحري بلغت 231.1 مليون ريال سعودي
العائد =5.77
مكرر الربح=295/5.77=51.12
العائد المتوقع(نهاية 2005) =11.54
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 25.56
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=288.50ريال


52- التعاونية ربحاً صافياً للمساهمين قدره 167.3 مليون
العائد =16.73
مكرر الربح=586/16.73=35.026
العائد المتوقع(نهاية 2005) =33.46
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 17.513
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=836.50ريال


53- الكهرباء النصف الأول من عام 2005م بلغت 239.5 مليون ريال
العائد =0.287
مكرر الربح=118/0.287=411.15
العائد المتوقع(نهاية 2005) =0.5748
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 205.575
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=14.37 ريال


54- الصحراء واجمالي 44.8 مليون ريال
العائد =1.50
مكرر الربح=410/1.50=273.33
العائد المتوقع(نهاية 2005) =3
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= 136.66
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=75 ريال


55- صدق خسائر الشركة حتى 30/6/2005م مبلغ 8.59 مليون ريال.
العائد = -1.073
مكرر الربح=145/-1.073=-135.135
العائد المتوقع(نهاية 2005) =-2.146
مكرر الربح المتوقع(نهاية 2005)= -67.56
السعر المتوقع(نهاية 2005) حسب مكرر متعارف عليه(25)=-53.65 ريال

مماسبق نجد الاكثر ترشيحا هي :
اسمنت ينبع
البحري
اسمنت السعودية
البنك الهولندي
عسير
التعاونيه

والبقية تأتي عند اعلاناتها

والله اعلم


مكرر الأرباح هو = الربح الموزع / العائد على السهم

مكرر الأرباح = السعر السوقي / العائد على السهم

الأول يعطي مؤشر قوي للدخول = وهو أن يدور مكرر الأرباح بين 15-20

الثاني : يعطي مؤشر للدخول إذا تضامن مع مؤشرات أخرى = وهو أن يدور بين 20-25


والعائد على السهم هو كما ذكرنا عبارة عن حصة السهم الواحد من صافي دخل الشركة
العائد = صافي الدخل(الربح) / عدد الأسهم المدفوعة

الارباح جيده كان مثلا نزول اعلان القصيم الزراعية يفترض يومين نسبه فوق لكن صارت نسب تحت0 الله المستعان

بسم الله الرحمن الرحيم

اتمني ان يرفع الموظوع الي ان يستقر السوق وتكتمل جميع اعلانات الشركات

ومشكور وماقصرت علي المجهود

وفقك الله

مشوار كبير
الواضح أن بعض أسعار الشركات خيالية